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若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？

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可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第3弾！今度も某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！激かわいいニューハーフも参戦します！ますます見逃せない必見ニューハーフ合コン！

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生々しいロ○ータフェイス、アンバランスなスレンダーボディー、素人女装子「ももかちゃん」がAV初出演！まるで幼い子に悪戯している様な感覚になってしまうほど怪しい作品。しかもあどけない表情からは想像もできない巨大デカマラの持ち主で大量のザーメン発射をしてくれます。抵抗する事が出来ないリアルなロ○女装子をお楽しみあれ。

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ニューハーフ・レーベル「シーメールアラカルト」から新シリーズが登場。ニューハーフ専門のエステサロンで行われている性感マッサージの様子を○撮風に収録。ニューハーフだけに許された極上のコースであまりの気持ち良さに射精するペニクリ娘達が続出です！！

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吸い込まれる様な大きな目、足が長くモデル体型でレオタードが似合うニューハーフ玲奈。この日は終始フル勃起で、アナルも超敏感。チンポを何度も受け入れ、電マも吸い込む変態ケツマンコにはスタッフ一同ビックリ。大好きな亀頭責めで驚くほどの大量の精子をぶち撒けたが、満足せずに合計3回もの大量発射を見せてくれた。

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ここはとある街にある女装子だけが通う謎の学園…早い話が出張型女装子専門店でございます。ナンバー1のみくるは眼鏡っ娘。脅威のアナルを持つゆうらは実力派。ぽちゃ好きのお客様にはお勧めはゆり。クールな美女なのに一番スケベなあき。一度ハマッたら抜けられないスーパーキャラはかのん。スレンダーなももちゃんも出勤中だよ～～～～ん！

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この作品でAVデビューする「つばさ」はアナル大好き絶叫系女装子。生まれつき女性の心を持っていて、小学校6年生でお父さんにカミングアウトしたツワモノ。大好きな人とSEXするのが一番好きと一途なつばさが久々のセックスで幾度も無く絶叫しイキ捲る姿は必見。その声の大きさたるや、近所の住民が驚くほど。まさに人間絶叫マシンです。

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ウブで可愛い19歳ニューハーフ、『愛間みるく』。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチンポと大きな金玉が付いている事。しかも、相当にスケベなんです…、男のチンポ大好きなんです！自ら男達のチンポを懇願し、美尻マンコに極太チンポ二本挿し！興奮し、フル勃起したクリチンポからは大量の潮吹き！アナル前立腺を激しく突かれ、可愛い喘ぎ声をもらし何度も悶絶する！麗しのニューハーフ『愛間みるく』の美しきギャップをご覧下さい。（OFFICE K’S）

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