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貴方は女装したいと思ったことがありますか？この作品は普通の男らしさを持つ美少年を女装させ徹底的に変態世界へと導きます。彼はクラブ活動の合宿で同性愛行為を経験したという男の子。今回はその経験をさらに掘り下げ、女装と倒錯の世界へと誘います。まず最初は清楚なワンピースで女装。純白の下着からはじけ出てきたペニスは、本物の女性と見紛うほどの美しい顔とはあまりにミスマッチな巨大勃起タワー。変態おやじのちんこ弄りやアナル責めに遭って快感に開眼します。放尿シーンを挟んで後半はギャルに変身。そのセクシーな目つきは女性以上の輝き。逞しい男性とキスをしてフェラをされ、肛門には指三本。乳首を触られながらオナニーで噴出射精！お返しに男性に奉仕フェラを施し、肛門性交へとなだれ込みます。あらゆる体位で攻められ体にブッかけられて恍惚。史上最高の女装作品が誕生した！この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れてこの不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらすことでしょう！！

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父親が息子を連れて現れた。しかも、二組も！さらにさらに、息子は2人とも女装子…！！愛する息子（男の娘）を交姦したいという何とも魑魅魍魎な欲望を持つ2人の父親がご対面。息子たちは訳も分からずここに連れて来られ、戸惑うばかり…。どうなる？！W男の娘NTRスワッピングドキュメント！

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S級ニューハーフアイドル「愛間みるく」の素のエロプレイ！！「愛間みるく」は本当にエロかった！！

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「女性はSEXの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻が襲いかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度MAX！ここぞとばかりに淫獣が牙をむく！お互いに、何度も何度も絶頂をむかえ…最後は不謹慎にも中出しまでしてしまう！快楽を追求するふたりの性豪！！

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超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまくる！！ 男達は前立腺直撃の快感と超絶手コキのダブル攻撃で爆射精は必至！！ニューハーフ自身が、もっとも興奮するプレイと言う「逆アナルファック」をとくと御覧あれ。

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相手のおちんちんが愛おしいんです。おチンポ大好き男の娘【ゆず】くんデビュー！！カメラの前で話すことも初めてで表情が硬い【ゆず】くんだったが、おチンポを前にすると表情が柔らかくなりつつ、自分のおチンポはしっかり固くなる。そんな初々しい姿の【ゆず】くんをご覧ください。

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若者がたむろする集団ト○横キ○ズの中に、集団とは距離を置いている一人の男の娘がいた。「帰る場所もない、お金もない」声をかけて来る人も居なく寂しく立ちすくんでいた。そんな妙花に神パパの男が声をかけてきた「自宅に来ない？」妙花は笑顔でひとつ返事でついて行くことに…大柄な男と小さな男の娘との一日が始まる。緊○、おもちゃ責め、浣腸、アナルSEX。辱められながら何度もイク敏感巨根の男の娘！

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女装娘として初めての撮影のさくら。男性とのハメ撮りで、頬を赤らめ照れる仕草は、普通の女の子より女らしい。自画撮りのアナルオナニーも控え目で可愛らしい。かと思えば、ノリノリでADにセクハラをしてキス、乳首責め、フェラチオ、○制手コキで射精までさせる。3Pでは、徐々に感じはじめ女の子の様によがり捲る。

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